מלטה – מדינת איים קסומה במרכז הים התיכון, דרומית לסיציליה היא היעד אליו יוצא גיא אריאלי. אריאלי מתנסה בשפע של אטרקציות: שופינג, שיט ביאכטה, טיסה במטוס ימי ואפילו ביקור בפארק של פופאי. גיא מנסה להבין מהי השפה המלטזית והוא נשלח ע"י יגאל, המדריך האישי שלו, להקשיב למקומיים. הוא מבלה באי הציורי גוזו הנמצא במרחק של חמש דקות טיסה ממלטה ומגלה מקום מלא פסטורליה ושלווה. אריאלי לא מפספס את חיי הלילה של מלטה ומוצא ריכוז מרשים של פאבים מועדונים ומסעדות. הוא שט בסירה לשש המערות הכחולות ונהנה ממי הים הכחולים וממשיט הסירה המלטזי איתו הוא פוצח בשיר של מלחים. לסיום הוא רוכב על כרכרה עם סוסים בעיר המוזיאון מדינה ומחליט לחזור שוב, בפעם הבאה עם אשתו ואולי אפילו עם ביתו.