הפעם מבקר ישי בכפרים עוספיה ודלית אל כרמל. בעוספיה הוא מגלה מה הקשר בין הכפר לפול ניומן ומתארח בצימר מקומי. בדלית אל כרמל הוא מטייל עם העיתונאי רפיק חלבי, יליד הכפר, מכין עלי גפן ממולאים, ועורך קניות בשוק המקומי הצבעוני.