פלאפון השלימה גיוס של 333 מיליון שקל
החברה גייסה את הסכום בהנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים. ההנפקה מתווספת להנפקות קודמות בסך 800 מיליון שקל
חברת פלאפון השלימה היום גיוס בהיקף של 333 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב לגופים מוסדיים. החברה התכוונה לגייס סכום מינימלי של 200 מיליון שקלים, אך לנוכח הביקושים הגדולים היא החליטה להגדיל את היקף הגיוס לכ- 333 מילון שקלים.
להנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של יותר מ- 560 מיליון שקל - פי 3 מההיקף המקורי שתוכנן. שיעור הריבית המרבי במכרז היה 4.9% (שנתי). בפועל נסגר המכרז בריבית שנתית של 4.55% וב-20 תשלומים חצי שנתיים של קרן וריבית.
את הגיוס הובילו לאומי ושות' חתמים, כלל פיננסים חיתום ודיסקונט חיתום והנפקות. משרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' שימשו כיועץ המשפטי של ההנפקה. פלאפון מדורגת על פי חברת מעלות בדירוג של AA-.
מנכ"ל פלאפון,יעקב גלברד, אמר כי ההצלחה של הנפקת אגרות החוב הנוכחית, המתווספת להנפקות קודמות בסך 800 מיליון שקל (500 מיליון בתחילת השנה, ו-300 נוספים ביוני אשתקד), מעידה על האמון הרב של שוק ההון בחברת פלאפון.
לפנייה לכתב/ת 
יעקב גלברד
צילום: אבי כהן
מומלצים
