עינת שרוף מבקרת בעכו ובמעלות תרשיחt, שתי ערים בהן חיים יהודים וערבים זה לצד זה. היא מתחילה את הטיול בשיט באגם מונפורט לצד שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא, שמספר על המקומות ששווה לבקר בהם בעיר. היא פוגשת את דנה סטרלינקוב, אלופת העולם בסיף לקדטים בת העיר ואת הפסל משה פרלמן, שיזם את סימפוזיון הפיסול במעלות תרשיחא. לפני שהיא עוזבת את העיר היא מבקרת באחוזת אסיינדה ומקנחת במסז'.
עכו היא אחת מערי הנמל העתיקות בעולם, ובמשך השנים נכבשה על ידי עמים שונים. עינת שרוף פוגשת את עופר עמר, דובר המרכז הבהאי ומבקרת בגן הבהאי בעיר, שבלבו קבור הנביא שייסד את הדת הבהאית. משם היא קופצת לשוק של עכו פוגשת את המסעדן והמלונאי אורי ירמיאס, וביחד הם מנגבים את החומוס המפורסם של סעיד. אחר כך היא מבקרת במלון הבוטיק אלגנטי "אפנדי", ובסמטאות העיר העתיקה פוגשת את שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו, שמספר על ייחודה של העיר ועל חשיבות הדו קיום. לסיום היא פוגשת את עמר כהן, ממייסדי "עכו ג'אם" ותושב קיבוץ המחנכים של דרור ישראל הפועל בעיר.
