שתף קטע נבחר

חב' החשמל גייסה 236 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

חברת החשמל השלימה הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של 14%. ההנפקה היא חלק ממסע הנפקות של החברה, המתנהל בעצלתיים בגלל ויכוח בין החברה לפקידי האוצר על התשקיף שהחברה הגישה לבורסה

חברת החשמל השלימה היום (ה') גיוס הון של 263 מיליון שקלים באמצעות הנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים.

 

בהנפקה, שהחלה אתמול, הציעה החברה 226.2 מיליון שקלים, במחיר של 16.3% מעל הערך הנקוב של אג"ח החברה. בהנפקה נרשם, איפה, ביקוש יתר של 14%.

 

כספי האג"ח יוחזרו למשקיעים תוך 10 שנים. המשקיעים יקבלו את כספם בתשואה של 4.63% על ההון. חברת מעלות העניקה להנפקה דירוג AAA. חברת הבנק הבינלאומי חיתום הפיצה את ההנפקה.

 

הנפקת האג"ח היא חלק ממסע הנפקות שמבצעת חברת החשמל לצורך מימון הפיתוח השוטף של תשתיות החשמל והמעבר לשימוש בגז טבעי, מאחר והחברה אינה מקבלת כסף מהממשלה. החברה גייסה 250 מיליון שקלים באפריל, 190 מיליון שקלים במרץ ו-1.9 מיליארד שקלים בפברואר.

 

בסך הכל, שואפת חברת החשמל לבצע גיוסי הון בהיקף של 8 מיליארד שקלים. אלא שמסע הגיוסים מתעכב כיוון שהחברה אינה יכולה לגייס כספים בבורסה, אלא בהנפקות אג"ח פרטיות בלבד. זאת, בשל מחלקת עם משרד האוצר על התשקיף שהחברה מציגה למשקיעים. התשקיף שהחברה מציגה כיום אינו כולל התייחסות לכוונות האוצר לבצע בחברה שינויים מבניים, הכוללים פיצול של החברה ל-17 חלקים והפרטה של חלקים ממנה.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים