הפועלים: שת"פ עם בנק שוויצרי בניהול קרנות נאמנות

חברת ניהול קרנות הנאמנות של הפועלים, פ.ק.ן, חברה עם בנק ההשקעות השוויצרי, קרדיט סוויס. במסגרת שיתוף הפעולה, יושקו קרנות נאמנות המתמחות בחו"ל עבור משקיעים ישראלים. זאת, על רקע השוואת שיעורי המס על רווח מהשקעות בניירות ערך זרים לישראלים מתחילת השנה.

בשבוע הבא יושקו 3 קרנות חדשות: "פ.ק.ן (מ) אופטימום חו"ל סולידית" - שתשקיע לפחות 50% מנכסי הקרן באג"ח הנסחרות בחו"ל, בדירוג A ומעלה; פ.ק.ן (מ) אופטימום חו"ל מגוונת" - שתשקיע לפחות 30% מנכסיה באג"ח הנסחרות בחו"ל, ולפחות 30% נוספים במניות, כתבי אופציה, ותעודות סל עוקבות מדדי מניות הנסחרים בחו"ל; ו"פ.ק.ן (מ) אופטימום חו"ל מניות"- שתשקיע לפחות 50% מנכסיה במניות, כתבי אופציה, ותעודות סל עוקבות מדדי מניות הנסחרים בחו"ל.

הקרנות ינוהלו בניהול משותף של הפועלים עם מומחים מהבנק השוויצרי. לדברי אמנון פרלמן, מנהל אגף קרנות הנאמנות בבנק הפועלים, קרדיט סוויס הקים צוות ייעודי של מנהלי השקעות שמשימתו תהיה לאתר את הנכסים הפיננסים המתאימים בכל השווקים העולמיים ולדאוג לפעולות הקניה והמכירה בתנאים האופטימליים ביותר עבור המשקיעים בקרנות.